• Schwachstellen- und Potenzialanalyse eines Fremdportfolios

• Portfolio-, Fonds- und Benchmarkvergleiche

• Kosten-Nutzen-Analyse 

• Detaillierte Risikodarstellung, wie Stresstesting, maximaler Drawdown, riskanteste Wertpapiere, etc.

• Ausführliche Allokationsanalyse über Währungen, Regionen, Branchen

• Transparente Qualitätsbeurteilung und Effizienzmessung

• Analyse der laufenden Kosten

• Performancedarstellung von Portfolios

• Perfekte Einsatzmöglichkeiten im Kundengespräch

• Musterportfolios verwalten, individualisieren

• Individuelle Portfolios nach Kundenwunsch generieren

• Komplexe Portfolios im Assetmangement erstellen

• Portfolios optimieren bzw. umschichten nach taktischen Vorgaben

• Anlagestrategien und -Ziele (Nachhaltigkeit, Risiko, Zielrendite, Zielmarkt, Allokationsvorgabe, etc) berücksichtigen

• Portfolios mit ausgewählten Investmentthemen, wie Megatrends, Green Energy, Robotics kombinieren

• Funktionen in manuellem Modus, Robo Modus und Hybrid Modus

• Aggregierte Vermögensübersicht über Bestandsportfolios

• Personalisierte Anlagevorschläge 

• Laufende Nachbetreuung durch Monitoring der Anlageziele

• Exportmöglichkeiten (Excel, PDF)

• Individuelles Layout

• Wahlweise Inhouse oder Cloudbetrieb

• Integrierbar in bestehenden Mifid II Prozess

• Backoffice-Anbindung durch Schnittstellen 

• Schnell, Intuitiv, Performant

EIN PRODUKT VON

Seit beinahe 20 Jahren konzipieren wir Lösungen für die Finanzindustrie und suchen dabei immer zukunftsweisende Methoden und Technologie.